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聯發科（2454）昨（26）日股價強漲3.73％，表現亮眼，主因法銀巴黎證券將投資評等與合理股價預估值分別調升至「中立」與250元、為近期外資圈首例，點名第二季起「營收年成長率將由負翻正」且「毛利率將出現止跌訊號」，意味最壞情況已過。

這也是近1年來首家調升聯發科財務預估值的外資券商，對股價來說當然算是利多消息，昨天因而大漲3.73％、以236.5元作收，然接下來房貸利率比較表 能否重振雄風，則得看其他外資券商是否跟進調升財務預估值，聯發科將於本週五（29日）法說會，定調多空。



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巴黎證券台灣區研究部主管陳佳儀表示，聯發科第一季營收559億身分證借錢管道 元（年與季成長率分別為-9％與18％），達到財測值高標，儘管毛利率因產品組合欠佳與價格壓力、仍有下滑風險，但第二季智慧型手機晶片出貨預估將較第一季成長20％至30％，主因持續在中國智慧型手機擴大市佔率，因此，Q2獲利年成長率可望自去年第一季以來首度翻正。

不過，陳佳儀認為，聯發科毛利率在歷經上半年下滑風險後，下半年起可望轉趨穩定，因為高階Helio系列晶片出貨比重將增加，公司預估Helio晶片佔今年整體出貨比重將達20％；此外，聯發科也持續擴大近期成長動能頗強的OPPO市佔率，而魅族與樂視的強力促銷，對首要晶片供貨商的聯發科有利。

陳佳儀指出，中國三大電信公司也同步看好可支援CA/Cat6的LTE智慧型手機更多出貨，從技術層面來看，由於聯發科已準備就緒，故可隨時爭取此一商機，預估今年全年智慧型手機晶片出貨將上看4.5億套、較去年成長12.5％，帶動營收成長26.1％。

陳佳儀表示，自去年上半年起就開始保守看待聯發科營運成長動能，也反應在之後的獲利衰退趨勢上，然而，由於晶片出貨開始回溫，最壞情況應已過去，儘管長期來看，智慧型宜蘭銀行貸款條件 手機出貨成長趨緩與激烈的價格競爭仍讓基本面存在著潛在風險。

(工商時報)

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